تبلیغات
صنعت فولاد - بازار فولاد در شمال آفریقا

بازار فولاد در شمال آفریقا

دوشنبه 7 تیر 1389 05:12 ب.ظ

نویسنده : علی فروزان
ارسال شده در: فولادسازی و بیلت ، آهن اسفنجی ،

 رشد تقاضا برای فولاد به‌تدریج در شمال آفریقا رو به افزایش است و از اكثر بازارهای بین‌المللی فزونی گرفته و شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. به گزارش متال بولتن، با توجه به اینكه اكثر بازارهای بزرگ در سال 2009 از كاهش چشمگیر مصرف فولاد رنج برده‌اند، تقاضای فولاد در بازار آفریقای‌شمالی (الجزایر، مصر، لیبی، مراكش و تونس) شدیدا رشد پیدا كرده است. مركز تحقیقات متال بولتن (MBR) تخمین می‌زند كه تقاضا در سال 2009 حدودا 25 درصد در این منطقه افزایش پیدا كرده است. این افزایش در سال 2008 نیز 22 درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است. در نیمه اول سال 2010 مصرف فولاد در این منطقه همچنان بالا باقی ماند و پیش‌بینی می‌شود كه در نیمه دوم سال نیز شرایط بازار دوباره مطلوب باقی بماند. پس از چندین سال تجربه ركود در تقاضا، MBR معتقد است كه این منطقه تا میان مدت به رشد خود ادامه خواهد داد كه پشتوانه آن رشد جمعیت و ثبات سیاسی است. بیش از 85 درصد كل مصرف فولاد نهایی منطقه به میزان 2/18 میلیون تن مربوط به محصولات طویل (7/15 میلیون تن) است. مصرف میلگرد ساختمانی به تنهایی به 5/12 میلیون تن یا تقریبا به 70 درصد بالغ شد. معهذالك كل تولید منطقه‌ای میلگرد ساختمانی در سطح 6 میلیون تن تقریبا ثابت مانده است و بیشترین افزایش تقاضا از طریق واردات تامین می‌شود. دو كشور مصر و الجزایر بزرگترین واردكنندگان در منطقه محسوب می‌شوند. طبق گزارش مدیر بازرگانی شركت فولاد Ezz مصر در نشست فولاد عرب در مراكش در اوایل امسال، مصرف محصولات طویل در مصر 9/7 میلیون تن بوده است (تقریبا 50 درصد از كل). تركیه صادركننده اصلی فولاد به مصر است و فروشندگان جنوب اروپا یعنی اسپانیا و ایتالیا از مزیت دستیابی به این كشور در چارچوب توافقات تجاری اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شوند. فروشندگان اروپا، تركیه و cis برای صدور به كشورهای شمال آفریقا با یكدیگر رقابت می‌كنند. رشد جمعیتی منطقه نیروی محركه بزرگی برای افزایش تقاضای فولاد شمال آفریقا محسوب می‌شود. درسرتاسر منطقه نه تنها جمعیت سریع رشد می‌كند بلكه گروه سنی عمده 34ـ15 ساله است كه بیشترین خانواده‌ها در این دامنه قرار دارند و متقابلا نیازمند به مسكن جدید و كالاهای مصرفی و امكانات زیربنایی هستند كه روز به‌روز افزایش می‌یابد. در حالی‌كه برقراری این شرایط نیازمند فولاد است كه لازمه آن حضور دیگر عوامل اقتصاد كلان و سیاسی است كه تضمین‌ كند این پتانسیل بالقوه به فعل درآمده است. MBR دو فاكتور عمده و مجموعه‌ای عوامل كوچكتر را شناسایی می‌كند. ابتدا قیمت‌های بالای نفت و گاز از سال 2004 است كه نتیجه آن كاهش شدید بدهی‌ها و توانایی برای بكارگیری بودجه مازاد در سرتاسر لیبی، مصر و الجزایر بوده است كه بالغ بر 85 درصد تقاضای فولاد منطقه است. با توجه به اینكه قیمت‌های نفت و گاز در سال‌های 2009ـ2008 سقوط كرد، این سقوط كوتاه‌مدت بوده و لطمه‌ای به طرح‌های هزینه‌های بلندمدت وارد نیاورد. ثانیا یك ایده سیاسی كلی پذیرفته شده وجود دارد و آن این است كه باید درآمدهای حاصل از نفت را صرف ساخت مسكن و امور زیربنایی كرد تا نیازهای روزافزون جمعیت رو به رشد را پاسخگو بود. چون این نوع فعالیت‌ها در اختیار دولت‌ها است تا حدود متغیری نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت می‌پذیرد چون شرایط سیاسی در لیبی و الجزایر به ترتیب پس از پایان تحریمات و جنگ داخلی ثبات یافته است. مثلا هزینه‌های دولت لیبی در پروژه‌ها در سال 2010 احتمالا نسبت به سال 2009 به دوبرابر افزایش پیدا كند. بودجه سال 2009 مبلغ 3/8 میلیارد دلار را برای پروژه‌های ساخت و ساز تخصیص داده است كه از این میزان 8/2 میلیارد صرف مسكن و امور زیربنایی خواهد شد. بودجه تخصیصی سال 2010 به میزان 3/19 میلیارد دلار است كه از این میزان مسكن و امور زیربنایی 4/7 میلیارد دلار را در اختیار گرفته‌اند. كوشش برای افزایش تولید برای پاسخگویی به تقاضا با رشد شدید جمعیت جوان یا فعال كه دولت از آنان در رابطه با تامین مسكن و امور زیربنایی حمایت می‌كند نشان می‌دهد كه تقاضا یا چشم‌انداز فولاد در منطقه در طی 5 سال آینده بسیار مثبت خواهد بود. MBR پیش‌بینی می‌كند كه مصرف آن تا سال 2011 به 20 میلیون تن خواهد رسید. از آنجایی كه بیشترین رشد برای تقاضا در دو سال گذشته از طریق واردات تامین شده است، انتظار می‌رود كه پروژه‌ها برای پاسخگویی سریع به نیازهای فولاد در منطقه اجرا شود. تا حدی واقعیت یا شرایط كنونی همین‌گونه است اما از نظر MBR دست‌های سنگین دولت‌های منطقه‌ای نیز بعضی از پروژه‌ها را به هلاكت می‌كشاند. مثلا در الجزایر فولاد Ezz مصر هنوز مشغول مذاكره با دولت در رابطه با یك پروژه سرمایه‌گذاری 3 میلیون تنی در سال است كه 3 سال از امضای یادداشت تفاهم آن گذشته است. البته ناگفته نماند كه بحران‌های مالی اقتصادی در سال 2008 نیز مزید بر علت شده بود كه در ژوئن امسال (2010) نیز در نهایت این طرح سقوط كرد چون دولت الجزایر خواستار كنترل كامل آن بود. دولت الجزایر به‌دنبال شركای جایگزین دیگری است. در لیبی شركت ملی آهن و فولاد لیبی (Lisco) در نظر دارد در سال 2013ـ2010 پروژه طرح توسعه خود را اجرا كند اما رقبای بخش خصوصی آن در حال حاضر نمی‌توانند با لیسكو رقابت كنند. حتی در یك شرایط كسب و كار دوستانه‌تر در مصر كه تعدادی شركت خصوصی كوچكتر مانند گروه Beshay و گروه تجاری اكراینی ـ لبنانی Litat فعالند و دولت می‌خواهد گاز را به پروژه‌های جدید DRI كه مكررا متوقف شده است، تخصیص دهد. معهذالك دو پروژه احداث می‌شود. شركت فولاد Ezz در حال ساخت یك واحد آهن احیای مستقیم 9/1 میلیون تنی در كانال سوئز است و نیز گروه Litat/ فولاد سوئز نیز در حال احداث یك واحد 95/1 میلیون تنی DRI است تا كارخانه یا واحد پایین‌دستی طرح توسعه را تغذیه كند. با وجود طرح‌هایی برای افزایش تولید كل ظرفیت پروژه‌های میلگرد ساختمانی تایید شده در منطقه در ظرف دو سال آینده كمتر از 5/2 میلیون تن خواهد بود. این میزان در آن حد نیست كه بتواند مانع واردات در این مدت شود. تا حدی طرح‌های سرمایه‌گذاری بیانگر سیاست‌های نفت و گاز و ساختار هزینه‌های صنعتی در منطقه است. با توجه به عرضه محدود و گرانقیمت آهن قراضه، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن در منطقه تنها روش فولادسازی نسبتا ارزان و اقتصادیDRI-EAF است كه لازمه آن دسترسی به منابع گازی ارزان و بلندمدت است تا تولید مقرون به صرفه باشد. در اكثر حالات دولت‌ها نمی‌خواهند چندان مزیت یا بهایی به بخش خصوصی بدهند. یك راه برای تامین نیاز واردات DRI/HBI از تولیدكنندگان دولتی در منطقه مانند كاسكوی قطر، لیسكوی لیبی و احتمالا Sulb در بحرین در آینده و نیز شركت آهن و فولاد شدید عمان و مالك جدید آن جیندال است كه بخواهد در ابتدا HBI خود را بفروشد. توام با استفاده از قراضه داخلی و خارجی كه یك استراتژی مواد اولیه برای شركت فولاد مغرب (مراكش) است كه قرار است در سال 2011 واحد ریخته‌گری یك میلیون تنی اسلب خود را راه‌اندازی كند و این اسلب صرف تغذیه واحد نورد كلاف گرم یك میلیون تنی خواهد شد كه امسال راه‌اندازی شده است. قائم مقام مدیرعامل فولادسازان SMS Siemag كه كوره‌های قوس الكتریك تولید می‌كند، گفته است كه 40 درصد تغذیه آن HBI خواهد بود. هیچ‌كدام از كشورهای تونس و مراكش دارای میزان كافی گاز نبوده و در نتیجه ظرفیت فولادسازی در آنجا متغیر است. مشخصه هر دو تعداد واحد نورد شمش بخش خصوصی است اما شركت Sonasid در مراكش یك كوره قوسی مدرن در سال 2004 نصب كرده است تا قراضه وارداتی و داخلی را مصرف كند كه توام با آن از بیلت وارداتی نیز استفاده می‌كند. در تونس شركت دولتی El Foulath برای ساخت یك واحد جدید EAF سرمایه‌گذاری كرده است، در حالی‌كه تعدادی از كارخانه‌های بخش خصوصی كوچك شمش cis را نورد می‌كنند تا نیاز بخش ساختمانی داخلی خود را تامین كنند. واردات همچنان مهم است با توجه به اینكه در ظرف 2 تا 3 سال آینده افزایش ظرفیت محدود خواهد بود و احتمال رشد دو رقمی مصرف وجود دارد، واردات صرف یك مشخصه مهم بازار آفریقای‌شمالی خواهد بود. فروشندگان ترك، اتحادیه اروپا و اكراین محصولات طویل رقابتی به بازارهای داخلی ارسال می‌كنند. در حقیقت این چند فروشنده كه میلگرد ساختمانی را نسبت به شمس به قیمت حاشیه‌ای پایین‌تری عرضه می‌كنند كه سرمایه‌گذاری برای احداث واحد نورد در ظرف دو سال گذشته محدود بوده است. اگر در مقایسه با محصولات نهایی تعرفه‌ای با اختلاف پایین‌تر برای شمش وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران جدید سعی خواهند كرد درآمد دیگری را برای خود ایجاد كنند. علاوه بر این تولیدكنندگان در مصر نیز در نظر دارند تا علیه فروشندگان تركیه اقدامات ضددامپینگ را آغاز كنند چون واردات میلگرد ساختمانی به مصر افزایش پیدا كرده است. مدیرعامل فولاد Ezz مصر در كنفرانس فولاد عرب اعلام كرد كه 91 درصد واردات میلگرد ساختمانی در سال 2009 از تركیه بوده و واردات 39 درصد بازار را در سال 2009 به خود اختصاص داده است در حالی‌كه این میزان در سال 2008 یك درصد بود. با توجه به اینكه حدودا 18 میلیون تن در سال ظرفیت تولید محصولات نهایی است اما ظرفیت فولاد خام 12 میلیون تن است، این منطقه همچنین محصولات نیمه نهایی زیادی وارد كرده است. به هرحال چون از ظرفیت نهایی كامل استفاده نمی‌شود این بدین معنی است كه واردات واقعی شمش حدود 3 میلیون تن است. در حالی‌كه MBR پیش‌بینی می‌كند كه در ظرف چند سال آینده افزایش اندكی وجود داشته باشد، فقط طرح‌های محدودی در آینده برای كارخانه‌های جدید نورد وجود دارد. صادرات محصولات تخت با وجود تقاضای نسبتا پایین برای ورق در منطقه و رشد بسیار محدود آن در طی چند سال گذشته، عرضه محصولات تخت منطقه‌ای زیاد است. یك واحد 6 میلیون تنی در سال، كلاف نورد گرم در منطقه وجود دارد اما تولید واقعی آن 5/3 میلیون تن در سال بوده و به كمتر از 2 میلیون تن در سال 2009 كاهش پیدا كرده است. مصرف محصولات تخت رشد آهسته‌ای دارد و عمدتا در ظرف 5 سال گذشته منطقه صادركننده صرف محصولات تخت عمدتا به جنوب اروپا بوده است. در حالی‌كه ظرفیت جدید در شركت فولاد مغرب راه‌اندازی می‌شود، كارخانه Ezz در مصر واحد 2/1 میلیون تن در سال Suez را به كارخانه كلاف نورد گرم مجهز كرده است تا شمش (و میلگرد ساختمانی) در سال 2010 تولید كند و قادر خواهد بود هر دو محصول را در مواقع نیاز تولید كند. بنابراین احتمالا زیر ظرفیت اسمی كلاف تولید خواهد داشت. اگرچه رشد تقاضا برای محصولات تخت در چند سال گذشته آهسته شده است، MBR معتقد است كه پتانسیل برای رشد وجود دارد. بازارهای اصلی لوله‌های نفت و گاز و دیگر انواع لوله‌ها هستند. مثلا در الجزیره یك كارخانه نورد لوله اسپیرال یكصد هزار تنی (پروژه SPA مغرب) برای پروژه‌های آب در سال 2010 قرار است راه‌اندازی شود. در مراكش شركت فولاد مغرب یك بازار مهم برای پانل‌های ساندویچی كه در پروژه‌های ساختمانی تجاری استفاده می‌شود، ایجاد كرده است. به هرحال تمام تجهیزات كنونی آن و پروژه‌های جدید بستگی به بازار صادرات خواهد داشت تا تولیدات محصولات تخت خود را افزایش دهد. همه شركت‌های Liso، مغرب، فولاد Ezz به صادرات كلاف نورد گرم خود ادامه خواهند داد و بازارهای اصلی آنان در وحله اول بازار منطقه‌ای بوده كه محصولات مازاد آن به جنوب اروپا و كشورهای شورای همكاری‌های خلیج‌فارس و دیگر بازارهای دوردست‌تر صادر خواهد شد.


دیدگاه ها : () 




آخرین ویرایش: - -



feet pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 04:59 ق.ظ
hello there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced
to reload the site many times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality
score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing
content. Make sure you update this again very soon.
Jermaine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:50 ق.ظ
I have been surfing online more than 4 hours today,
yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion,
if all webmasters and bloggers made good content
as you did, the net will be a lot more useful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر